Centro de ayuda

Guías paso a paso de FacturasOK

Cómo hacer las tareas más comunes en la app, explicado simple y con los nombres reales de cada pantalla.

Esta ayuda corresponde a FacturasOK v2 (la nueva versión).

Si todavía usás la versión clásica (v1), las pantallas y el menú son distintos. Escribinos por WhatsApp o por info@facturasok.com y te orientamos.

Paso a paso

Las tareas más comunes

Crear un CFE

En la app: Comprobantes Ventas → Nuevo
Antes de empezar
  • • Tener CAEs activos registrados para el tipo de comprobante a emitir.
  • • Para e-Factura: el cliente debe estar cargado con su RUT.

Paso a paso

  1. 1

    Entrá al menú Comprobantes Ventas → Nuevo.

  2. 2

    En la sección Cliente, seleccioná uno del listado o buscalo por nombre/documento. Si no existe, podés darlo de alta desde Maestros → Clientes.

  3. 3

    Elegí el Tipo de CFE (e-Ticket, e-Factura, e-Boleta, e-Remito, nota de crédito, nota de débito, etc.).

  4. 4

    Completá Forma de pago (Contado o Crédito) y Moneda. Si es crédito, indicá la Fecha de vencimiento.

  5. 5

    Agregá las líneas de detalle: artículo o descripción, unidad, cantidad, precio unitario y tasa de IVA.

  6. 6

    Hacé clic en Guardar para dejar el borrador, o en Enviar a DGI para emitir y firmar el comprobante.

  7. 7

    Si todo es correcto, el comprobante se firma y el PDF se abre en una pestaña nueva.

Tené en cuenta
  • • Para e-Factura Exportación tenés que completar además Cláusula de venta, Modalidad y Vía de transporte.
  • • Si emitís e-Boleta, indicá el Tipo de contribuyente (No contribuyente, Monotributo o IMEBA).

Cargar CAEs (autorizaciones DGI)

En la app: Panel de control → CAES
Antes de empezar
  • • Tener los archivos XML descargados desde Servicios en Línea de DGI (sección "Constancia de Autorización de Emisión").

Paso a paso

  1. 1

    Opción recomendada — Importar desde XML de DGI:

    • › Entrá a Panel de control → CAES.
    • › Hacé clic en Importar XML de DGI.
    • › Seleccioná uno o varios archivos XML descargados de DGI.
    • › Confirmá con Importar y verificá que cada CAE aparezca en la tabla.
  2. 2

    Alternativa — Alta manual:

    • › En la misma página, hacé clic en Nuevo CAE.
    • › Completá: Tipo de CFE, Número de autorización, Serie, Nro. desde, Nro. hasta, Fecha de autorización y Fecha de vencimiento.
    • › Confirmá con Agregar.
Tené en cuenta
  • • Sin CAEs activos para un tipo de CFE, el sistema no te va a dejar emitir ese comprobante.
  • • Conviene cargar los CAEs apenas DGI te los autoriza, no esperar a quedarte sin numeración.

Aceptar o rechazar CFE recibidos

En la app: Comprobantes Compras → Recepción CFE

Paso a paso

  1. 1

    Entrá a Comprobantes Compras → Recepción CFE.

  2. 2

    Usá los filtros de Estado (Pendiente, Aceptado, Rechazado) y Período para encontrar el CFE que querés revisar.

  3. 3

    Hacé clic en el comprobante para ver su detalle (cabezal y líneas).

  4. 4

    Si todo es correcto, hacé clic en Aceptar y confirmá.

  5. 5

    Si querés rechazarlo, hacé clic en Rechazar, elegí el motivo (comercial, técnico o definido entre partes) y agregá una glosa si necesitás aclarar.

Tené en cuenta
  • • Podés descargar el PDF del comprobante recibido para tu archivo o para enviárselo al contador.
  • • Recordá que el acuse de recibo debe enviarse dentro del plazo definido por DGI.

Cambiar formato de impresión (A4 ↔ Ticket)

En la app: Panel de control → Impresión

Paso a paso

  1. 1

    Andá a Panel de control → Impresión.

  2. 2

    Buscá la sección Formato de impresión por sucursal.

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    En la fila de la sucursal que querés modificar, abrí el menú de la columna Formato y elegí una opción:

    • › A4 (hoja estándar): para impresoras hogareñas o de oficina.
    • › Ticket térmico (80mm): para impresoras de punto de venta.
  4. 4

    El cambio se guarda automáticamente.

Tené en cuenta
  • • Desde la misma pantalla podés subir el logo de la empresa y personalizar los colores del PDF.
  • • Si tenés varias sucursales, cada una puede tener su propio formato.

Obtener reportes de ventas y compras

En la app: Reportes

Paso a paso

  1. 1

    Entrá al menú Reportes y elegí el que necesitás:

    • › Ventas mensuales: detalle mes a mes con tendencias.
    • › Ventas anuales: resumen consolidado por año.
    • › Listado de ventas detallado: línea por línea con todos los datos.
    • › Compras mensuales: comparativa de ventas y compras del período.
    • › Reportes contables: información fiscal para liquidación.
    • › Reporte diario DGI: formato listo para enviar a DGI.
    • › Exportar XMLs: descarga de archivos XML originales para auditoría.
  2. 2

    Completá los filtros disponibles (año, mes, sucursal) según corresponda.

  3. 3

    Descargá el resultado en PDF o Excel desde los botones de la tabla.

Tené en cuenta
  • • Si tu contador necesita acceso permanente, podés darle un usuario de solo lectura desde Panel de control → Usuarios.

Crear un recibo de cobranza

En la app: Cobranza → Recibos

Paso a paso

  1. 1

    Entrá al menú Cobranza.

  2. 2

    Abrí la pestaña Recibos.

  3. 3

    Hacé clic en Nuevo recibo.

  4. 4

    Completá los datos en el modal que se abre:

    • › Cliente: seleccionalo o buscalo por nombre/documento.
    • › Monto y Moneda (UYU o USD).
    • › Medio de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta, etc.
    • › Número de recibo (opcional, si manejás numeración manual).
    • › Observaciones (opcional).
  5. 5

    Confirmá con Guardar. El recibo queda registrado y disponible en la tabla.

  6. 6

    Desde la tabla podés descargar el PDF para entregárselo al cliente o anular el recibo si lo emitiste por error.

Configurar datos de la sucursal

En la app: Panel de control → Sucursales
Antes de empezar
  • • El código DGI de la sucursal debe coincidir con el que registraste en el portal e-Factura de DGI.

Paso a paso

  1. 1

    Crear una sucursal nueva:

    • › Entrá a Panel de control → Sucursales.
    • › Hacé clic en Nueva sucursal.
    • › Completá los campos obligatorios: Código DGI (1-999), Nombre (hasta 20 caracteres) y el resto de los datos de contacto (domicilio, ciudad, departamento, teléfono).
    • › Elegí el formato de impresión por defecto (A4 o ticket).
    • › Marcá Activa y, si corresponde, Tiene caja.
    • › Confirmá con Crear.
  2. 2

    Editar una sucursal existente:

    • › En la tabla de sucursales, hacé clic en el ícono del lápiz en la fila correspondiente.
    • › Modificá los campos que necesites.
    • › Confirmá con Actualizar.
Tené en cuenta
  • • Si tenés integración con terminal GETNET, podés cargar el código de terminal acá mismo.

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